Uma das estratégias traçadas para a venda de mais de 200 milhões de debêntures participativas da Vale que pertencem ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Tesouro, num total de cerca de R$ 13 bilhões, é oferecer aos investidores estrangeiros. A oferta será para, no máximo, 50 investidores institucionais, como fundos de pensão e seguradoras. O ativo tem um retorno baseado em uma participação nas vendas de minério da companhia por 100 anos. O minério de ferro está com seus preços globalmente em escalada e pode passar por um supercílio nos próximos anos. A expectativa do BNDES é de que a oferta das debêntures ocorra no segundo trimestre. Os trabalhos estão sendo conduzidos para que aconteça efetivamente em abril. O roadshow deve ser iniciado ao final de março. Os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan e Citi foram os escolhidos para conduzir o processo. (Estadão)
